Intuitive CRM-Software für kleine Agenturen

Ihr habt spezielle Anforderungen oder wollt Deals&Projects mit einem anderen System verbinden? Kein Problem!

Mit unserer REST API Schnittstelle könnt ihr Daten auslesen, aktualisieren oder anlegen. Damit sind euren Möglichkeiten fast keine Grenzen gesetzt.

Gemeinsam finden wir die perfekte Lösung für euch.

Mit dem funnelforms-Plugin für WordPress erstellt ihr hochwertige Formulare mit grafischen Elementen für eure Besucher. Dank 100%iger Integration von Deals&Projects könnt ihr Formulareingaben beispielsweise aus einem Projektanfrageformular oder Onboardingformular direkt automatisiert in eure Leadpipeline schreiben lassen.

Besucher*innen können sich interaktiv durch von euch individuell erstellte Schritte klicken und werden so animiert, Kontakt aufzunehmen oder euer Produkt zu kaufen.

Zapier ist ein Schnittstellen-Tool und sorgt für einen Datenaustausch zwischen verschiedenen Softwarelösungen. Mit Deals&Projects können im ersten Schritt Kontakte und Deals automatisiert angelegt werden.

• Kontaktformulare einbinden:
  Anfragen landen direkt als Deal und Kontakt in deals&projects

• Terminbuchungen übertragen:
  Termine aus z. B. Calendly landen direkt als Deal und Kontakt in deals&projects

• Projektanfragen abbilden:
  Antworten aus Formularen via GoogleForms, Typeform usw. können samt eigener Felder direkt als Deal in deals&projects angelegt werden

• Facebook Leads übertragen:
  Auch Leads aus Social Media Kanälen lassen sich als Deal/Kontakt anlegen

• Hubspot Leads am Ende des Funnels übertragen

• Und noch viel mehr:
  Shopify, WooCommerce, WordPress, Ninjaforms, GravityForms,…

timeBro ist Spezialist für das Sparen von Zeit dank automatischer Zeiterfassung. Lasst euch von timeBro euren Arbeitstag als Erinnerungshilfe automatisch aufzeichnen. Nur für euch sichtbar.

Ihr entscheidest, auf welche Tätigkeiten ihr tatsächlich am Ende des Tages Zeiten bucht. Dabei hilft euch die voll automatische Aufzeichnung von timeBro als Erinnerungshilfe.

Verbinde timeBro mit Deals&Projects, bucht dort Zeiten und exportiert gebuchte Zeiten nach Deals&Projects, um dort wie gewohnt Zeiten in Rechnung zu stellen. Spielend einfach.

Nutzt ihr das digitale Rechnungsmanagement GetMyInvoices, um alle Rechnungen aus unterschiedlichen Online-Portalen zentral zu sammeln? Dann lässt sich eure vorbereitende Buchhaltung in Deals&Projects mit der GetMyInvoices Schnittstelle vereinfachen.

Wenn ihr Deals&Projects in GetMyInvoices einrichtet, werden alle Rechnungen und Gutschriften abgerufen und stehen in GetMyInvoices zur Verfügung und können z.B. ganz einfach an DATEV übergeben werden.

Freshdesk sorgt dafür, dass im Kundenservice nichts anbrennt, indem es alle Supportanfragen in einer übersichtlichen Liste für euch sammelt.

• Tickets werden direkt in Deals&Projects angezeigt
• Status der Tickets wird live angezeigt
• Neue Tickets können mit nur einem Klick erstellt werden

Zendesk sorgt dafür, dass im Kundenservice nichts anbrennt, indem es alle Supportanfragen in einer übersichtlichen Liste für euch sammelt.

• Tickets werden direkt in Deals&Projects angezeigt
• Status der Tickets wird live angezeigt
• Neue Tickets können mit nur einem Klick erstellt werden

Mit der Placetel Integration startet ihr Anrufe per Mausklick direkt aus dem Kundenprofil von Deals&Projects.

Eingehende und verpasste Anrufe werden euch direkt in der Inbox angezeigt.

• Wählt per Mausklick direkt aus der Deals&Projects Kundenakte
• Keine Telefonnummern mehr eintippen
• Telefoniert im Büro, unterwegs und im Home-Office
• Eingehende Anrufe werden automatisch erkannt

Telefoniert ihr viel? Mit der sipgate Integration wählt ihr per Mausklick – keine Telefonnummern mehr händisch eintippen. So macht Telefonieren Spaß!

sipgate ist eine webbasierte Telefonanlage für euer Unternehmen. Eingehende und verpasste Anrufe werden euch direkt in der Inbox angezeigt.

• Wählt per Mausklick direkt aus der Deals&Projects Kundenakte
• Keine Telefonnummern mehr eintippen
• Telefoniert im Büro, unterwegs und im Home-Office
• Eingehende Anrufe werden automatisch erkannt

Mit Deals&Projects legt ihr im Handumdrehen Rechnungen an und behaltet stets einen Überblick über das Auftragswesen.

Zur Weitergabe eurer Rechnungen an den Steuerberater oder zum Import in eine Buchhaltungssoftware, exportiert ihr einfach eure Rechnungen und Gutschriften für den Monatsabschluss in das DATEV Standardformat.

Diese Datei kann in jedem Buchhaltungsprogramm weiterverarbeitet werden, welches mit DATEV kompatibel ist. Und euer Steuerberater freut sich auch.

Mailchimp ist der Spezialist für Newsletter und E-Mail Marketing. Verwendet eine von vielen vordefinierten E-Mail Vorlagen und messt den Erfolg eurer E-Mail Kampagnen: Wie viele Empfänger haben die E-Mails geöffnet? Welche Empfänger haben auf welche Links geklickt?

Mit der Schnittstelle zu Deals&Projects werden eure Kontakte mit Mailchimp synchronisiert und stetig aktuell gehalten. Damit steht eurem nächsten Newsletter nichts mehr im Wege!

Mit dem Team-Kalender von Deals&Projects seht ihr jederzeit, wer in eurem Team gerade wo dran ist.

Möchtet ihr eure Termine auch auf eurem Handy, Tablet oder E-Mail-Programm haben? Synchronisiert Deals&Projects mit eurem bevorzugten Cloud-Dienst oder mit Microsoft Exchange. Egal, wo ihr dann einen Termin eintragt – er erscheint wenige Sekunden später überall.

• Microsoft Office 365, Exchange, Google Kalender & iCloud

Ihr möchtet E-Mails über euren eigenen E-Mail Anbieter versenden? Kein Problem!

Ihr könnt Deals&Projects einfach mit eurem E-Mail Konto verbinden und E-Mails direkt darüber versenden oder abrufen. Damit wird die Zuordnung der E-Mails zu euren Projekten und Kontakten zum Kinderspiel.

• E-Mails automatisch ablegen
• E-Mails versenden und empfangen
• kompatibel mit Office365, Exchange, Gmail, IMAP, SMTP